Unser strukturierter Ansatz für Finanzempfehlungen
Wir arbeiten nach einem klar definierten Ablauf, der bei jedem Gespräch für Transparenz sorgt. Ziel ist es, verständliche Hinweise und eine nachvollziehbare Orientierung zu liefern, ohne dabei standardisierte Musterlösungen zu verwenden. Ihr Anliegen steht immer im Mittelpunkt. Dabei profitieren Sie von einem systematischen Prozess, bei dem wir relevante Marktanalysen und Ihre persönlichen Präferenzen zusammenbringen. Auf diese Weise ermöglichen wir zielgerichtete Entscheidungen in einem sich ständig verändernden Umfeld. Unsere Empfehlungen werden dokumentiert, damit Sie jederzeit nachvollziehen können, wie einzelne Schritte ablaufen.
Objektivität zählt
Wir bieten Hinweise ohne Interessenkonflikte.
Marktbewegungen verstehen
Transparente Einschätzung aktueller Entwicklungen.
Unser Team
Erfahrung und persönliche Betreuung
Sandra Wolf
Senior Beraterin
Diplom Kauffrau Finanzen Uni Frankfurt
Finanzdienste Rhein
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Sandra begleitet Mandanten seit vielen Jahren mit Fokus auf individuellen Lösungen. Ihre strukturierte Arbeitsweise ist ihr Markenzeichen.
Sandra legt großen Wert darauf, die individuellen Motive ihrer Mandanten zu verstehen. Besonderen Fokus legt sie auf Transparenz und Ehrlichkeit in allen Gesprächen sowie die verständliche Aufbereitung komplexer Informationen.
Martin Berger
Berater Privatkunden
Betriebswirt Dialogmanagement FH Mannheim
Dialogservice Krause
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Martin unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, mit Ruhe und Struktur zu klaren Entscheidungen zu finden.
Martin nimmt sich Zeit, Anliegen aufmerksam zu hören. Er arbeitet methodisch und führt durch gezielte Fragen zu einer nachvollziehbaren Beratung, die sich an Ihren Bedürfnissen orientiert.
Leonie Schäfer
Fachliche Assistenz
Bachelor Finanzwirtschaft Uni Hamburg
Servicepoint Müller
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Leonie sorgt hinter den Kulissen dafür, dass Analysen gründlich vorbereitet sind und alle Unterlagen vollständig vorliegen.
Leonie achtet auf strukturierte Prozesse und sorgfältige Dokumentation, damit jede Beratung professionell begleitet und alle Zusammenhänge verständlich werden.
Sebastian Friedrich
Berater für Selbstständige
Diplom Volkswirt Uni Köln
Kölner Beratungsteam
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Sebastian fokussiert sich auf die Anliegen von Unternehmern und bietet lösungsorientierte Perspektiven im Beratungsprozess.
Sebastian erkennt schnell Potenziale in herausfordernden Situationen. Seine Beratung zeichnet sich durch flexible Ansätze und ein gutes Gespür für relevante Entwicklungen aus.
So verläuft unsere Beratung
Ihr Anliegen steht zu Beginn im Fokus. Im strukturierten Ablauf zeigen wir Ihnen verständlich die einzelnen Schritte.
Erstgespräch und Anliegen erfassen
Im ersten Kontakt besprechen wir Ihre Fragen, Ziele sowie Ihre persönliche Ausgangslage. Daraus leiten wir die nächsten Schritte ab.
Klarheit schaffen
Strukturierte Erfassung Ihrer Wünsche hilft bei zielgenauer Beratung.
Vertrauen aufbauen
Vertrauensvolle Kommunikation wird von Anfang an gepflegt.
Analyse und Einschätzung
Wir analysieren verfügbare Informationen und aktuelle Marktbedingungen, um eine auf Ihre Situation gerichtete Empfehlung zu erarbeiten.
Fundierte Hinweise
Unsere Hinweise beruhen auf umfassender Analyse ohne Interessenkonflikte.
Transparenz wahren
Sie erhalten eine nachvollziehbare Einschätzung zur Orientierung.
Empfehlungen besprechen
Die möglichen Empfehlungen werden mit Ihnen verständlich besprochen, offen erläutert und um Optionen ergänzt.
Individuelles Gespräch
Die Beratung erfolgt im Dialog und richtet sich nach Ihren Präferenzen.
Dokumentation erstellen
Alle besprochenen Inhalte werden übersichtlich zusammengefasst.
Abschluss & weiterführende Betreuung
Nach dem Gespräch stehen wir für Rückfragen bereit und begleiten Sie auf Wunsch bei weiteren Schritten.
Flexibel begleiten
Individuelle Begleitung je nach Anliegen möglich.
Erreichbar bleiben
Ihr Ansprechpartner steht auch nach dem Termin für Sie bereit.
Im Überblick verglichen
So unterscheiden wir uns von anderen